“链上长三角”：长三角重点产业链竞争力全景分析
原创：李光辉等 文章来源：上海中创产业创新研究中心
编者按
长三角地区是我国产业综合实力最强的区域，制造业基础雄厚、产业体系完善、对外开放程度高，形成了较好的集群发展态势和产业链协同基础，但从重点产业链发展来看，长三角地区也存在一些薄弱环节。
从全国范围来讲，长三角地区的产业强链补链建链，具有更强的率先突破意义、引领带动意义和示范标杆意义。那么到底长三角产业链发展基础如何，对标国际，长三角有哪些优势，又有哪些短板？
本文主要围绕集成电路、人工智能、生物医药、新能源汽车、航空航天、海洋与工程装备、高端能源装备等七大重点产业领域，提供了长三角重点产业链竞争力的全景展示。
1、集成电路：综合实力全国领先，高端领域差距明显
长三角集成电路产业规模占据全国半壁江山，产业链完整、综合技术水平高。从区域分布来看，上海芯片设计、晶圆制造、特色工艺、装备材料等均处国内主导地位；江苏产业规模全国领先，封测领域具有全球竞争力，电子化学品优势明显；浙江装备与材料领域渐具优势，模拟芯片、国内靶材、长晶炉优势明显；安徽合肥长鑫是中国国内唯一使用主流制程的DRAM供应商，在存储芯片、智能硬件领域形成后发优势。
集成电路产业链全景图
从产业链短板来讲，与世界先进水平，长三角集成电路产业还存在明显短板：台积电已经实现5nm量产，中芯国际制程工艺为14nm，技术相差两代，同时受制于EUV光刻机，7nm以下无法进一步推进；28nm/14nm均已经实现量产，但光刻机、光刻胶等装备、材料国内无法供应。设计领域，EDA软件基本被Synopsys等国际三巨头垄断。
长三角集成电路重点企业分布图
2、人工智能：应用层优势突出，芯片、软件框架等短板明显
三省一市人工智能领域各具特色，应用场景丰富，整体处于国际并跑水平。上海拥有从算法到芯片再到应用较完整的产业生态，视觉计算技术以及智能驾驶、智能机器人等领域处于国内领先水平；江苏依托制造业优势，在智能机器人、智能网联汽车等领域形成自身优势，思必驰在语音识别等领域国际领先；浙江开源框架方面优势明显，依托阿里在新算力和智慧安防等新应用领域全国领先；安徽突出智能语音主导产业，龙头企业科大讯飞中文语音产业规模占全球中文智能语音应用市场的80%。
人工智能产业链全景图
长三角人工智能虽然在应用层以及计算机视觉、语音识别等技术领域处于领先地位，但在核心芯片、核心算法以及软件框架等方面仍依赖国外。
长三角人工智能重点企业分布图
3、生物医药：规模及研发实力突出，在靶点发现等基础研究能力和关键材料设备领域严重依赖国外进口
长三角生物医药规模和研发实力强劲，上海在单抗、细胞治疗、基因治疗等生物制药和高端医疗影像器械国内领先；江苏具有全国最强的产业化优势，拥有恒瑞医药、扬子江药业等一批化学药龙头，昆山的小核酸、南京的基因之城、泰州中国医药城各具特色；浙江智慧医疗及药品制剂特色凸显，台州、东港、温岭等地为长三角及全国化学药品制剂提供原料基础；安徽以亳州为代表的中医药优势明显。
但是，长三角生物医药产业集群在靶点发现、药物工艺等基础研究能力与国外相比有很大差距，在细胞培养基、抗辐射PE粒子、生物反应器、微观定量仪器等关键原材料及实验设备严重依赖国外进口。
长三角生物医药重点企业分布图
4、新能源汽车：产业链较为完善，部分零部件依赖进口
长三角拥有国内最大的汽车制造集团上汽，有国际新能源汽车龙头特斯拉，有本土新能源汽车龙头蔚来汽车，有国内民营造车的领头企业吉利汽车。新能源汽车成为长三角各地发展热点，汽车销量占全国销量的半壁江山。在新能源汽车“三电”系统等方面均有布局，集聚了国轩高科、中航锂电、上海电驱动联合汽车电子、苏州汇川等国内知名企业；在氢燃料电池汽车方面，上海应用推广效果最好，氢燃料汽车数量位居全国第一，江苏和上海氢燃料电池相关企业数量位居全国第一、二位，长三角企业数量合计占全国比重高达46%，上汽、上海神力、重塑能源科技、江苏氢能等知名企业已纷纷布局。
新能源汽车“三电”系统产业链图
长三角新能源汽车已经形成较为完整的产业链，但部分关键环节仍然依赖国外进口，如氢燃料汽车的质子交换膜、碳纸等材料主要依靠进口；供氢系统、空气供给系统技术上与国外还存在较大差距。电控核心部件IGBT功率模块高端市场基本被美日企业占据。国内驱动电机轴承主要依赖进口。
长三角新能源汽车及动力电池重点企业分布图
注：☆为新能源整车企业；*为锂电池动力企业；△为氢燃料电池动力企业；其他为电池材料企业。
长三角新能源汽车电机及电控重点企业分布图
5、航空航天：整装和研发实力优势明显，但商业应用、下游服务等环节缺乏竞争优势
航空航天主要包括飞机、运载火箭及卫星三大细分领域。长三角商用飞机产业基本形成“一核多点”的分工格局，从上游的原材料、中游的零部件和分系统制造到下游飞机总装制造，长三角企业均有所涉及，但发展侧重点不同。
上海依托中国商飞、航发商发等龙头企业具有飞机总装制造的绝对优势，江苏侧重于为飞机提供航空材料以及零部件的生产配套，浙江依托西子势必锐在飞机机体结构件方面表现亮眼。安徽在通用航空领域的研发制造竞争优势明显。
但是，在下游维修服务市场中，龙头企业主要集中在中部地区，长三角地区无明显竞争优势。
航空产业链
长三角航空产业链分工格局
航天产业链主要包括运载火箭以及卫星两大类。运载火箭产业链主要集中在北京、武汉、西安、重庆等城市，长三角地区在我国运载火箭产业中的竞争力比较薄弱，上海依托航天技术研究院、上海航天设备总厂在产业链的设计以及火箭总装制造中有所布局。
运载火箭产业链
长三角运载火箭产业链分工格局
卫星产业链主要集中于北京、广东、上海、江苏、四川、湖北等地区，北京是卫星及应用产业链代表企业最多的地区。长三角地区的卫星产业链以上海为龙头引领，依托航天八院、上海微小卫星工程中心等科研院所，在卫星设计实验、系统控制、总装制造产业链环节中有所优势。江苏则在卫星核心零部件和系统配套中有一定的行业影响力。
但是，长三角地区在下游环节的卫星应用服务中，行业显示度不强，龙头企业不多，竞争优势不明显。
卫星产业链
长三角地区卫星产业分工格局
6、海洋工程装备及船舶：产业链比较完整，但自主配套能力依然偏弱
长三角地区拥有相对完整的海洋工程装备全产业链，初步形成“一强一精”的产业格局。其中，江苏海工装备产业基础好、优势明显，海洋工程装备产量约占全国的三分之一，在原材料、装备配套、平台装备制造等环节涌现出一批具有国际影响力的重点企业。上海在上游海洋工程装备设计中具有国际国内的行业影响力。
但是，长三角的海洋工程装备产品仍然较为中低端，主力产品集中在在自升式钻井平台和中小型海工辅助船等价值量相对较低的领域。自主配套能力仍然偏弱，江苏以光纤电缆、海用锚链、甲板机械等低端配套为主，钻井包、水下设备等海工核心配套仍然被国外垄断。
海洋工程装备产业链
长三角海洋工程装备产业分工格局
长三角地区已经形成完备的民用船舶产业链，上海在船舶设计、船舶总装修造、海运服务等高附加值环节中表现突出，江苏在船舶配套设备以及总装修造中具有行业显示度，浙江依托宁波-舟山港在航运服务中具有一定比较优势，安徽聚焦船舶总装维修进行发力。但是，在防腐涂料、船舶软件等细分领域中，卡脖子现象仍然存在，尤其是船舶设计软件，国外软件占据我国市场的90%以上份额。
船舶产业链
长三角船舶产业分工格局
7、高端能源装备：门类齐全链条完整，但部分关重件仍受制于人
太阳能光伏：产业链完整，综合实力全球第一
长三角是中国光伏制造产业链最完整、产量最大、企业和从业人员最集聚的区域，江苏和浙江企业数量位居全国前二，尤其江苏省几乎占据中国光伏制造业半壁江山，素有“世界光伏看中国，中国光伏看江苏”美称，形成从硅料提取、硅锭制备、电池生产到系统应用于一体的完整产业链，集中了全国一半以上的重点光伏制造企业，多晶硅、硅片、电池片、组件等产量占全国比重均超过40%。2020全球组件出货top10，长三角占据8席（含韩华新能源），大多已经成为制造、服务于一体的智慧能源集成服务商。
太阳能光伏产业链
长三角光伏行业重点企业分布图
长三角太阳能光伏综合实力处于领先地位，未来要密切关注研发钙钛矿太阳能电池以及HJT、TOPCon 技术N型电池等新型高效薄膜电池新技术。
核电装备：上海核电优势明显，合肥研发实力强劲
以上海为主的长三角区域奠定了我国核电事业的发展基础，中国大陆第一座30万千瓦核电站秦山核电站是由上海承担主要设计，全部设备70%都是国产，主要设备一半是上海的。“华龙一号”是我国研发设计的具有完全自主知识产权的、世界领先的三代压水堆核电技术，上海电气、上海核工院等长三角机构是重点研发参与单位，上海电气也是国内唯一覆盖所有技术路线，拥有核岛和常规岛主设备、辅助设备、核电大锻件等完整产业链的核电装备制造集团，核岛主设备的市场份额一直保持领先地位，中核集团上海总部及众多子公司亦落户上海。而被称为“人造太阳”的可控核聚变相关研发，长三角也走在前沿，超导核聚变国家大科学装备落户合肥，中国科学院合肥物质科学研究院等离子体物理研究所是ITER中国工作组重要单位之一。
核电装备产业链
长三角核电产业重点企业分布图
长三角核电产业在全国具有较强竞争力，但在少量核电核心零部件、基础材料以及核电站软件控制系统等方面一定程度上受制于人。
风电装备：产业链基本完整，部分零部件可靠性有待提升
全球风机制造商前十五强中，长三角占三家，市场份额合计占全球份额13.1%，集聚了恒润重工、振江股份、日月股份、泰胜风能等一批上市企业，是全国风电制造领域上市企业数量最为集聚的区域，此外，全球第三大风机制造商新疆金风科技在无锡、盐城亦有布局。同时，长三角作为东部沿海地区，近海风能资源丰富，上海电气海上风电市场占有率全国第一。可以看出，无论从风机制造领域还是风电利用领域在全国都具有较强竞争力。
风电产业链
长三角风电装备制造重点企业分布图
长三角风电装备在全国，甚至全球都具有较强竞争力，但主轴承、齿轮箱轴承等风电关键部件在容量、稳定性、可靠性等方面与国外产品仍有较大差距。而在风电长叶片、大型铸件、IGBT芯片、巴沙木、聚氯乙烯等零部件、原材料国产化程度低，产能有所不足。
8、长三角地区提升产业链竞争力的思路建议
基于重点产业链优势和短板的分析，对于长三角而言，提升现代产业链竞争力的关键还是要在产业核心技术上率先攻坚突破，同时要注重“链主”和“头部”企业的作用，通过打造各类平台构筑良好的生态，同时，也要形成区域协同强链补链建链的合力。具体来讲：
一是硬核攻关、前瞻布局。
对于长三角而言，提升现代产业链竞争力，需要坚持以创新作为第一驱动力，围绕重点产业卡脖子技术领域加强战略科技力量布局、开展联合技术攻关，以一系列硬核的技术突破引领产业链升级，加强面向未来技术变革的先导产业的前瞻布局，力争占据产业链价值链高端。
二是龙头牵引、平台赋能。
长三角提升现代产业链能力和水平，需要充分依托和发挥好龙头企业的引领作用，通过“链主”企业打通上下游产业链环节、带动大中小企业融通。注重发挥战略科技力量平台、产业技术创新平台作用，通过平台整合产业链条资源、共享服务，形成“龙头企业+平台生态”双轮驱动的格局。
三是破壁协同、深度合作。
长三角提升现代产业链能力和水平，需要实现区域范围内的产业链补链强链稳链，因此，需发挥好政府引导作用，突破行政壁垒、政策壁垒、行业壁垒，进一步畅通长三角区域内资源要素的循环流动，创新跨区域产业和创新协同的合作机制，合力提升产业链基础能力和现代化水平。
【往期回顾】
作 者：李光辉 张舒恺 丁国杰
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