全国制造业上市企业“双百强”发布：广东优势明显，东部沿海省市显著领先
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作者：揭永琴 研究员
指导：丁国杰 高级副院长
全国营收百强：百强总营收占比近半，广东领跑全国
2023年，制造业营收百强上市企业总营收约13.83万亿元，比去年增长约0.8万亿，占制造业上市企业总营收的49.2%，占上市公司总营收的19.1%，较2022年变化不大。
从营收规模分布来看，2023年制造业营收百强上市企业数量结构较2022年变化较为明显，企业能级进一步提升。制造业营收百强上市企业中营收规模超1000亿元的企业有49家，比去年增加了2家，其中，上海汽车集团股份有限公司以7261.99亿元营收继续领跑百强；其余51家企业营收规模均在500-1000亿元之间，同比增长15.9%；无营收规模500亿元以下的企业。
图1 2022年和2023年不同营收规模制造业营收百强企业数量
从省域分布来看，制造业营收百强企业分布在全国26个省（市），比2022年新增了一个省份—吉林。广东以14家企业继续高居榜首，上海共有12家企业入榜，与2022年持平，数量居全国第二。浙江以10家上榜企业排名全国第三，比2022年增加了2家；北京、山东分别以9、8家上榜企业排名全国第四、第五，较2022年各增加1家。
图2 制造业营收百强企业省份分布
图3 拥有5家及以上制造业营收百强企业省份分布
从26个省（市）营收百强企业总营收看，广东以2.85万亿元的总营收仍占据榜首；上海紧随其后，以2.31万亿元排名第二。排名第三的北京总营收为1.14万亿元，同比增长6.3%。广东、上海和北京三省市的营收百强企业总营收高达6.29万亿元，占全部营收百强企业总营收的45.5%，几近半壁江山，但较2022年占比下降了0.2个百分点。
图4 各省份制造业营收百强企业总营收
图5 制造业营收百强企业城市分布
从城市分布来看，制造业营收百强企业主要分布在54个城市，入围两席及以上企业的城市共有21个。上海、北京和深圳位列前三，分别有12家、9家、7家企业上榜。与2022年相比，上海入围企业数量不变，北京入围企业数量增加了2家，为创新新材料科技股份有限公司和北汽福田汽车股份有限公司。深圳入围企业减少了一家，为欣旺达电子股份有限公司。邯郸、盘锦、三明、厦门退出拥有营收百强企业的城市名单，合肥、温州、长春新入围拥有营收百强企业的城市名单。从54个城市营收百强企业总营收看，2023年上海、深圳和北京制造业营收百强企业的营收总额分别为2.31万亿元、1.69万亿元、1.14万亿元，三城制造业营收百强企业营收总额高达5.13万亿元，同比增长4.7%，占制造业营收百强企业总营收的37.1%，同比下降0.5个百分点。
从行业分布来看，2023年制造业营收百强企业涉及18个行业。营收规模过万亿元的行业有5个，分别为汽车制造业，电气机械和器材制造业，计算机、通信和其他电子设备制造业，黑色金属冶炼和压延加工业，有色金属冶炼和压延加工业。就营收百强企业数量而言，2023年，计算机、通信和其他电子设备制造业企业数量增加至18家，排名首位；电气机械和器材制造业和黑色金属冶炼和压延加工业企业数量均为15家，并列位居第二；有色金属冶炼和压延加工业减少至11家，排名不变，仍居第三；其他14个行业的营收百强企业数量均在10家以下。
全国市值百强：百强总市值比重下降，广东遥遥领先
截至2024年6月30日，百强制造业上市企业总市值累计15.55万亿元，较去年同期下降14.1%，占制造业上市企业总市值的39.2%，同比去年上升了2.1个百分点，占上市企业总市值的19.2%，同比去年有略下降。
从市值规模来看，国内仅有1家上市企业市值规模超万亿，为贵州茅台酒股份有限公司，市值较去年同期缩水了13.2%，宁德时代新能源科技股份有限公司较去年缩水了21.3%，市值不足万亿；有3家上市企业市值规模在5000亿元-10000亿元之间，有41家上市企业市值规模在1000亿元-5000亿元之间，较去年减少14家，有55家上市企业市值规模在1000亿元以下。
图7 制造业市值百强企业量级分布
从所属区域分布来看，制造业市值百强企业中，按4大区域划分，东部地区占比约66%，与去年持平，处于绝对领先地位。按6大区域划分，华东地区占比较大，约为40%，较去年增长了11.1%。在省（市）层面，制造业市值百强分布在我国25个省（市）。其中，广东拥有17家市值百强企业，较去年增加了1家，高居榜首，北京仍有11家企业入榜，位列第二，上海仅有10家，较去年减少了2家，排名下降1位，位列第三。
图8 制造业市值百强企业地域分布
从25个省（市）总市值看，排名上存在些许差异。广东仍处于遥遥领先的位置，其市值百强上榜企业总市值高达36325.20亿元，较去年下降了4.0%，占全部制造业上市企业总市值比重的9.2%，上升了1.4个百分点；而紧随其后的是贵州，以18433.32亿元位列榜单第二，较去年下降13.2%；其次，上海、北京分别跻身榜单第三、第四名；上海总市值共计12496.34亿元，与去年相比下降了26.3%，占全部制造业上市企业总市值比例约为3.2%，较去年降低0.3个百分点，仅约为广东的三分之一。
图9 制造业百强企业总市值（亿元）
从百强城市分布来看，制造业市值百强企业主要分布在55个城市。北京、上海和深圳表现亮眼，京沪分列第一、第二名，再次为深圳9家，位居全国第三，数量较去年增加2家。从各城市总市值看，万亿级城市共计4个，比去年减少一个。深圳新增2家百强企业，共创造23926.92亿元市值，蝉联榜首；遵义仅凭贵州茅台1家入围企业位居第二，上海上榜企业市值位居第三，排名与去年持平。
图10 制造业市值百强企业城市分布（选取总市值排名前25城市）
从行业分布来看，市值百强企业所属制造业领域的15个相关行业。市值百强企业数量排名前三的行业分别是：计算机、通信和其他电子设备制造业（23家），电气器械及器材制造业（12家），铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、汽车制造业和酒、饮料和精制茶制造业（均为9家）。
图11 制造业市值百强企业行业分布
通过比较上海、北京、深圳的制造业市值百强，上海涉及的产业领域数量为7个，计算机、通信和其他电子设备制造总市值最高，为3705.19亿元，同比去年降低了28.3%；北京涉及的产业领域中铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业总市值最高，为4309.08亿元，同比去年总市值最高的行业上升了6.2%；深圳涉及的产业领域中计算机、通信和其他电子设备制造业总市值最高，达11305.28亿元。与深圳相比，上海计算机、通信和其他电子设备制造业领域上榜企业数量比深圳少2家，市值不足其三分之一；上海的汽车制造市场认可度欠佳，上汽集团的市值不及比亚迪的三成。
2024年12月19日 16:05
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