新质生产力系列⑤：人形机器人—— 长三角竞逐万亿级蓝海市场

人形机器人是一种模仿人类外观、形态和行为的智能机器人，集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将成为引领产业数字化发展、智能化升级的新质生产力。人形机器人产业链上游主要为核心零部件和软件系统开发，其中核心零部件包括伺服系统、减速器、控制器、智能芯片、传感器等，软件系统包括人工智能、SLAM路径规划算法等；中游涵盖人形机器人本体制造和系统集成；下游为终端应用市场，涉及工业制造、商业服务、家庭服务和特种作业等多个领域。

上海在人工智能、机器人等领域产业优势突出，已初步形成模速空间、机器人谷等世界级人工智能产业集群，围绕人形机器人产业发展，正加快谋划布局整机本体、智能软件、硬件核心零部件等领域，涌现出一批具有代表性的企业。《人形机器人产业地图（2024）》显示，上海拥有11.8%的产业链企业，位列全国第三（深圳、北京分别为22.4%、14.5%）。本体设计与制造方面，上海汇集了全国约一半的人形机器人整机企业，其中智元、傅利叶、开普勒、达闼等创新型企业发布了多款通用人形机器人原型机，实现双足避障行走，并在多个实际场景中实现商业化应用，智元机器人设立的上海首座人形机器人工厂开启通用机器人商用量产，预计到2025年底将下线近千台机器人。智能软件方面，上海集聚了壁仞科技、燧原科技等一批国内高性能计算芯片领军企业，以及穹彻智能、商汤科技等具身智能、多模态大模型企业，开源“青龙”公版机、发布“十八金刚”阵列、开源百万真机数据集及首批团体标准等，赋能人形机器人“大脑”和“小脑”。关键零部件方面，上海积极推动关节执行器、传感器和灵巧手等价值链高端环节研发制造，拥有傲意科技、鸣志电器、羿弓精密等国内领先的关节执行器研发制造企业，集聚华依科技、禾赛科技、宇立仪器等一批高精度传感器研发制造企业。终端应用方面，拥有上汽等终端企业，已在工业制造、商业银行等场景进行实验性应用，如傅利叶人形机器人已进入建设银行上海分行，合作搭建商业银行场景应用训练基地，开展业务咨询、业务分流、智慧柜员机个性化操作指南等工作，还在上汽通用汽车工厂实训，开展带电高压零部件安装、高精度操作等工作。

江苏在工业机器人领域具有显著优势，产业规模和企业数量均位居全国第一方阵，减速器、伺服电机、传感器等核心零部件资源丰富，苏州、南京、常州、无锡等地在原有优势基础上正积极抢占“人形机器人”新赛道。苏州在执行器、减速器、电机、控制系统、机器人本体等多个产业链环节形成自身优势，绿的谐波作为国产谐波减速器龙头企业，率先打破海外垄断，全球市场份额排名第二；工控巨头伟创电气跨界自主研发空心杯电机性能卓越；国讯芯微实现自主实时操作系统和软PLC 100%国产化；追觅科技在智能算法、SLAM（即时定位与地图构建）等机器人控制方面处于优势地位。南京在丝杠、力传感器、关节模组、电液伺服等方面有一定的行业影响力，集聚了南京工艺、神源生、因克斯、集萃智造、蔚蓝科技等国内知名企业，其中因克斯、集萃领跑具身智能机器人一体化关节模组领域；集萃智造是国内唯一涉足电液伺服人形机器人的企业。常州在电机、减速器、丝杠、力传感器领域具有竞争力，江苏雷利实现精密微型运动控制领域的100%自主可控；鼎智科技在线性执行器领域全球市场占有率排名第二，是特斯拉人形机器人潜在电机供应商；坤维科技的六维力传感器产品市占率位于国内厂商第三；睿尔曼智能超轻量仿人机械臂实现核心零部件100%自主研发国产化。无锡在计算机视觉、智能传感器、人工智能芯片等领域具有一定优势，已成功开发出FPGA芯片、MEMS陀螺芯片等相关标志性产品；终端应用取得突破，天奇股份已成功实现机器人在车身外观检测、SPS零部件抓取、料箱搬运、零部件线边装配等场景的落地应用及持续训练‌。

浙江人形机器人产业发展势头强劲，整机实力处于国内第一梯队，凭借汽车零部件制造覆盖全产业链，在人形机器人零部件制造方面具有先发优势，逐步形成以杭州、宁波为核心，绍兴、台州、衢州等地协同发展的产业格局。杭州人形机器人智能感控技术研究和整机系统研发优势凸显，拥有阿里云、有鹿机器人等一批具身智能先发企业；海康威视、大华股份、新剑机电、强脑科技等核心企业在机器人视觉感知、伺服驱动、智能感知控制等方面表现亮眼；宇树科技、五八智能、云深处科技等整机制造领军企业纷纷发布人形机器人整机产品，其中宇树科技在本体运动控制方面处于行业领先水平，2024年推出了国内第一台能跑的全尺寸通用人形机器人Unitree H1，具备全球近似规格最高动力性能（运动速度每秒3.3米、潜在速度超过每秒5米）；汇集了来自汽车制造（吉利控股、世宝股份）、家电生产（老板电器、苏泊尔股份）、电子电器（泰仪器仪表、阿斯利电器）等领域的众多优质系统集成商。宁波、绍兴、台州、衢州等地加速布局减速器、控制器、伺服电机领域，已具备一定国际竞争力，拥有三花智控、宁波拓普等一体化关节骨干企业，来福谐波、中大力德、双环传动等减速器知名企业，卧龙电驱、禾川科技等电机领军企业，以及柯力、舜宇光学等传感器企业。其中绍兴卧龙电驱的工业电机在全球市场份额领先，国内排名第一；绍兴来福谐波实现大批量生产高精密谐波减速器，产品市场占有率稳居全国第二；衢州禾川科技作为国内第二伺服系统供应商，在运动控制技术方面具有较深的前沿技术储备。

安徽人形机器人产业潜力正在逐渐展现，在整机、关键零部件以及人工智能算法等方面形成一定发展基础，主要集中在合肥和芜湖两地。合肥在人工智能大模型、控制系统领域具有显著优势，科大讯飞、中科深谷、数据空间研究院等代表企业、高校院所攻关形机器人“大脑”和“小脑”关键技术，其中科大讯飞在国内率先拉通以大模型和具身智能为代表的机器人运动控制全链路；中科深谷核心产品“实时仿真控制系统”实现产业化；数据空间研究院创建并运营国内最大的Llama开源社区，在“开源中国”专区排名第一；合工大在驱动控制算法方面国内领先。此外，还集聚了中科深谷（驱动器）、安徽埃力智能（智能力控传感器）、海康威视（视觉感知系统）、北方微电子（MEMS传感器）、合肥柔性科天（智能柔性皮肤）等关键零部件企业，其中合肥柔性科天智能柔性皮肤技术国内领先。芜湖依托依托汽车及装备制造业基础，为人形机器人零部件竞争优势奠定良好基础，如埃夫特在控制器方面具有领先优势，清能德创、清川电气在伺服电机有成熟成果。

发挥上海整机企业链主牵引作用，通过整零协同促进产业链上下游高效衔接，带动长三角人形机器人产业零部件供应链加速发展。结合三省一市发展基础和优势，依托上海、常州、杭州、宁波等地提升执行控制部件、新型传感器等关键部件供给水平，依托常州、无锡、绍兴、芜湖等地发展电机、机电执行器、轴承等零部件，依托苏州、衢州等地发展精密减速器、伺服系统和新型编码器，依托上海、杭州、合肥等地围绕人形机器人“大脑”“小脑”、感知等智能系统，突破具身智能技术，赋能人形机器人智能化水平提升。

挖掘场景需求。三省一市政府共同搭建场景、技术、服务对接平台，联合开展人形机器人创新大赛，遴选形成一批优秀机器人产品和解决方案。依托人形机器人产业大会、博览会等活动，推进产研对接、产需对接、产融对接。创新应用模式。推动人形机器人在装配、转运、检测、维护等工序的应用和推广，拓展人形机器人在医疗、养老、护理、家政等领域的服务应用。探索人形机器人纳入应用保险补偿范围，采用融资租赁、系统代运营服务、智能云服务等创新模式，加强机器人产品推广应用。